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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市(shi)场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好(hao)消息，推动市场(chang)出(chu)现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地(di)产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬(ying)件与互(hu)联网龙头价(jia)值重估，交(jiao)易的是(shi)产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更(geng)多是行业催化和(he)流动性抱团。

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具体来看👚🍋🍋🍎，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥦，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💋🧡。

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