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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💔🥬。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在(zai)盘锦举行(xing)。大会由中国石(shi)油和(he)化(hua)学工(gong)业联合(he)会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前(qian)沿与战略趋势，为企(qi)业提供转型升级解决方(fang)案，切(qie)实推动行业发展从理论(lun)探讨(tao)迈向(xiang)实际产业落地。

2、赵宪成：在港股反弹后👘，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👛🍑🍍，如科技、互联网🥾👙、港股通消费等🥿🥾🥔。