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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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因此总的来看👿🧅👗🥑，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥥👠，概率在进一步提升🥔👢。要形成增量资金正反馈机制🍉💕🩰，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💖，从过去五年密集成交区域来看🍆，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍍🍄，而WIND全A指数为5400点左右。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💞🥿🥑🥥。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、2、需求方面：随(sui)着美线抽调运(yun)力的回(hui)补，6月以来(lai)中国发(fa)往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而(er)，该货量反(fan)弹主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈(kui)订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中出货需求已基(ji)本进入中后期阶段。美国(guo)下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期(qi)较高基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单(dan)或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续(xu)下滑，家电(dian)出口前(qian)景难言乐观。