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6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险(xian)。

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基金业协会最新数据显示👿😠，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💓🩳，5月私募基金管理规模继续回升💔👙。

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