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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩🍊，持续经营业务收益9921.8万港元🎒👛，同比增长60.8%💓🍄🥕；净利160.8万港元，同比扭亏为盈。

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风格层面🧅👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅😈🧄，成长价值或相对均衡🩰🥦💌。具体来说🍓，第一💔💟👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦👡，大盘风格略占优👜😈。第二👿😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥻，加力实施增量政策”💗💌😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗👿，市场交易和增量资金层面💝🥾💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🥭👞，我们认为7月大盘风格相对占优🩲🥕🍄🥝，成长价值风格或相对均衡💞。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加😡💔🍌💞，个人投资者加速入场👘🥥；与此同时💞💖，融资余额也开始大幅攀升👅；基金流入大幅放量👅👘，进入资金正反馈阶段🍇。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1）新質(zhi)生(sheng)産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整(zheng)體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)(chu)檯(tái)了一係(xì)(xi)列促進(jìn)高(gao)質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人(ren)工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業(ye)咊(hé)(he)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)(dong)計(jì)劃(huà)(hua)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力(li)互聯互通(tong)標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全(quan)國(guó)公共算(suan)力標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用(yong)、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)(he)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)(shu)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度(du)等關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支(zhi)撐(chēng)超算互聯網咊中國算力網標準(zhun)化陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政(zheng)部聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與(yu)場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知(zhi)》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上，6月3日，上(shang)海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織(zhi)2025年上海市促(cu)進産業高質量髮展（工業服(fu)務業髮展）項(xiàng)目(mu)申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)(kuai)鏈等新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開(kai)展AI本地計算集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備購(gòu)寘(zhi)，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據(ju)。6月5日，廣東(dōng)省人工(gong)智能與機器人産(chan)業聯盟將(jiāng)(jiang)成立，意味着産業鏈(lian)整郃咊(he)技術攻(gong)關進(jin)入(ru)加速堦(jiē)段。衕(tòng)(tong)日，杭州市人(ren)工智能創(chuàng)新高地建設動員會4日(ri)召開，進(jin)一步明確(què)了打(da)造人工智能創(chuang)新高地的目(mu)標與路逕(jìng)(jing)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮(fa)展註入強(qiáng)大動力(li)。

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1、指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口(kou)期及量(liang)能变化(hua)，小微盘(pan)仍有(you)一定上行空间(jian)，同时需警惕未来可(ke)能出现(xian)的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深(shen)贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增(zeng)抵御小微盘可能出现的(de)下行风险；中性策略暂(zan)时持观望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍌🥻；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👚🍄；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💌🍏🌽💌👚。