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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩲，在人民币国际化进程中扮演重要角色💝💟🩱。从长期看👢，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍑🍋、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间(jian)维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降(jiang)息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到(dao)，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不(bu)错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅🥬🥻、光学光电子、消费电子💘、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🩳🤬🍓；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖🩳🍋🍌，中报盈利或有改善，如汽车😠💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕😻💗💓🩰，其中饮料乳品😻、农副产品🧡🥻🩳、家电、家具👜🍈、饰品👙🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍌👿；此外贵金属、燃气💔😠、电力👡💕💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🍇👚。

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