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展望后市，随(sui)着关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化(hua)指数，重(zhong)视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在(zai)内不在外，根(gen)本动力来(lai)自中(zhong)国产业(ye)创新(xin)的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入(ru)市。外部(bu)局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元👄。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥻🍈，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👿💓🍓🥾🥒，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看💖🥭🍅💟，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🍈🍑，海外宏观情绪整体较为反复🍉。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🍋，后续主要关注现实需求兑现情况。

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此外🧅💖🍌👜，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设💗、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、单因子表现来看，沪(hu)深300股(gu)票池(chi)中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、細(xì)(xi)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天(tian)相(xiang)關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶(bo)及相關(guan)裝寘行業利潤(run)分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。