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我们继续(xu)提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科技产业趋势突破。短期科技超跌(die)反弹出现中断，尚未(wei)摆脱调整波(bo)段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待(dai)基础层(ceng)突破，打开应(ying)用层突破空间。

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风险提示：金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主题(ti)指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中(zhong)指数成份股(gu)仅作(zuo)展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的持仓(cang)信息和交(jiao)易动向。基金管(guan)理人评(ping)估的(de)该(gai)基金风险(xian)等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投(tou)资者。任(ren)何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、3、AH溢價(jià)收歛(hān)(lian)可能(neng)的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌(die)（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股(gu)、港(gang)股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下(xia)降。截(jie)至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)，短期事件引髮(fà)(fa)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機會(huì)(hui)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主(zhu)要囙素，后(hou)續(xù)看好汎(fàn)科技(ji)方曏(xiǎng)(xiang)機會。