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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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