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1、供(gong)給(gěi)：週度産(chǎn)(chan)量環(huán)比增加656噸(dūn)至18127噸，其中鋰(lǐ)輝(huī)石增加(jia)429噸至8708噸，鋰雲(yún)(yun)母環(huan)比增加190噸至4822噸，鹽(yán)(yan)湖提鋰環比增加60噸至(zhi)2977噸，迴(huí)收提(ti)鋰環比(bi)減(jiǎn)少23噸至(zhi)1620噸。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥭🥑🍎💌🥻，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍒👞。本周五A股、港股指数普遍回调🥻🥾🎒🍎😈，避险情绪推升能源💗🩲🧄、贵金属、军工上涨🍎🍉👛，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧡👞💯。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥻，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥾🥑🥻🥭🥝；结构上来看💛，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥦🍌🥑🥦，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍌💟🍒。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期😡🍍，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💌💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一🎒🍈，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值👝👝💛、高股息特性契合中长期资金配置需求🍌😈，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👝👿🍌。第二，科技仍将是中长期配置主线👗🍈。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🤍🍑💔，建议关注估值较低的细分板块🍒💗。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💋，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、以AI产(chan)业链为抓手，关注(zhu)上游算力自(zi)主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中(zhong)游(you)AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用(yong)软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚(xu)拟现实、数字营销等。

2、本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年最(zui)高點(dian)4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)(liang)年，資金對(duì)高股息風(fēng)(feng)格偏好(hao)顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數(shu)2024年以來纍計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新(xin)能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域。