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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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