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而目前(qian)方兴(xing)未艾的新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎(yi)的(de)大(da)产(chan)业趋势包括：AI算力(li)及应(ying)用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态(tai)电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半(ban)导体自主(zhu)可控、军贸出海提速(su)等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🍎🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💝🍊，类似现象在2020年也出现过👡🍅🥭👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周(zhou)公募调研选股策(ce)略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥥🍊🍍，并在2030年突破50亿美元。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎(shu)回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行(xing)业类(lei)ETF有望继续活跃。