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首先从估值角度看，尽(jin)管(guan)已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都(dou)银行外，其余(yu)均仍处(chu)于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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检察官称🥕🥥🥕🎒😠，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息🧅🍏😠，而这些公司当时宣布已达成合并协议🎒，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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战略上🍒👢💓🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝🍇、政策基调积极、各类主题机会活跃😡👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈👿🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍄🍅🍅，突破前可能还需要震荡一段时间🎒。2014年7月突破后的牛市👝，事后来看并不是盈利的牛市💌🥔👙。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛💔🥔💯👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭🍒💞。与此同时🥻🍒👡🥒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝🍓。2020年7月突破后形成的牛市🥾，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👙🥾🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週(zhou)市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉(zhuan)曏均衡(heng)。

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1、行业层面👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥻🥥，半导体👢、光学光电子🥬🍍🥑、消费电子💞🥒🥿、运营商🍒😻🤬🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍈😡💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊👚🥝🍌、光伏、自动化设备等🍓🍇🥾🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🍑🍏、家电🍓、家具、饰品🥒💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭🍍、农化制品🩱🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🥑🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月29日，成都先导（688222）发布公告称(cheng)，公司控股(gu)南京(jing)海纳医药科(ke)技股份(fen)有限公司（下称“海纳(na)医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终(zhong)止。