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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年(nian)12月開(kāi)(kai)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大(da)多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我(wo)們及近期提(ti)示(shi)的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后(hou)續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善(shan)，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻😠🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗🍊👝👗🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥕🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”👢💘🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦💋🍅，市场交易和增量资金层面💘🥦🩱🍅，近期在以伊冲突缓和后🍄👛，A股权重板块上涨💯🍒，市场风险偏好整体回暖🤬👄👢🥝🩱。行业选择层面🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏👘🩱💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝💓。结合中观景气👚👠💖、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾💌，本期推荐关注电子（半导体）👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰👗、国防军工🍓👿、有色金属（工业金属、贵金属🩳🍏🍋、小金属）、计算机等。赛道选择层面👝👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡👞🥔、非银金融、国防军工、创新药。

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三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🩲，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍑🩳🩰👠🧡。

2、从当前市场空间的角度来看🍊🥻🍈😠，满足市场空间大🥿💞👞、低渗透率的👞😠👚，加速提升的方向包括AI硬件及应用😠😡，人形机器人，固态电池🍑🍈，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。