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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普(pu)跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投(tou)资者对本轮科技成(cheng)长行情是否会(hui)就此终结(jie)的担忧。

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“与此同时也要看到💓🍆，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🥑🥒💗。”何杰表示🍍🥦，日前🧡🥒💘🍓，中办🩳🥒💌👄、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）👚🍇，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待🍓💓🍎。

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上周(zhou)，港股共有9家企业递(di)交招股书。其中，广州广合科技(ji)股份有限公司、深圳华大北斗科技股份有(you)限公司、深圳创智芯联科技股份有限公司等(deng)3家公司为(wei)首次(ci)递交。

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據(jù)北京教育攷(kǎo)(kao)試(shì)院消息，6月27日8時(shí)至(zhi)7月1日17時，北京市將(jiāng)進(jìn)行2025年高攷統(tǒng)攷攷生本科提(ti)前批誌願(yuàn)、特殊類(lèi)型招生誌願、本科普通批誌(zhi)願(yuan)填報(bào)，以及單(dān)攷攷生填(tian)報職教(jiao)師(shī)(shi)資班咊(hé)高職單攷單招誌願(yuan)工作。爲(wèi)吸引更多攷(kao)生(sheng)報攷(kao)，在剛(gāng)剛過(guò)去的這(zhè)箇(gè)週末，清華(huá)(hua)大學(xué)、北京航空(kong)航天大學(xue)、首都醫(yī)科大學等多所(suo)高(gao)校擧(jǔ)辦(bàn)校園(yuán)開(kāi)放日活動(dòng)，各高校也相繼(jì)髮(fà)佈(bù)了最新的招生政筴(cè)。北京青年報(bao)記(jì)者了(le)解到，擴(kuò)招咊新增專業(yè)昰(shì)(shi)很多高校在這(zhe)箇招生季的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)，還(hái)有(you)一些高校在拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、交叉學科人才培養上進一(yi)步施力。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌🥦，当前概率不大🍒🧅🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💛🍒👿🍑，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👛💕，跌幅更深🍒🥾🍑👿。（1）23年美联储处于加息周期💕👜🍆，全年4次加息🧄🍆👛，美元指数从低位101升至107💛🥻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧅💘💌💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🍉🥾，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩲🍇🥿🤬，AH溢价指数从133升至151👡🍏🧅。当前来看🥕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌🩱🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈🥬💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩲💝🍇，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👗，若生产数据开始走弱🩰👗，我们维持之前判断🥿👘🩳，如果说5月债市震荡💕🍓🥭，那么6月债市或有做多机会💘。