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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、主要观点：2025 年(nian)上半(ban)年(nian)宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转(zhuan)向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上(shang)半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需求端上半(ban)年总(zong)体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

2、实施城市(shi)更新行动，是新(xin)型城镇化战略的重要内容，城(cheng)市更新需(xu)要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融(rong)政(zheng)策加力支持，投融资机(ji)制不断创新，各地城市更新加快了脚步，推动(dong)城市建设高质量发展的同时，进一步稳(wen)投资、促消费、惠民生(sheng)，在扩大内需中持续绘就幸福生活(huo)的新(xin)图景。