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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于(yu)供应水平(ping)却远超去年同期(qi)，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢(man)。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显(xian)，PP炼(lian)厂库存同比(bi)还有增(zeng)加。下半年一方面上(shang)游投产量不多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，另一方面国内需求(qiu)将逐步进入旺季，同时(shi)下游制品出口(kou)需求也对总量形成补(bu)充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力(li)支撑(cheng)。

2、6月份中国制造业采购经理指数(shu)为(wei)49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上(shang)月增加4个，制造业景气面有所扩(kuo)大。