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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🧄👅💗😠，一季度宏观预期偏正面👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👄，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍑🥔。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💔🍅👞，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥝👝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💟🤍👘，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩰🧅。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额(e)已(yi)经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而(er)，就在(zai)市场(chang)期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存(cun)較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲(wei)明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外(wai)需(xu)仍能保持(chi)高位(wei)，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺季的帶(dài)(dai)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存(cun)延續(xù)下降的狀態(tài)。

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不过🥿🧅，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、这一行情持续的时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与股市(shi)泡沫破(po)裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时(shi)行之(zhi)有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回(hui)调过程中，并非一成不变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个月之久的反弹(dan)行(xing)情，然而由于(yu)没有(you)彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹也难以持续；2）做结构：由(you)于(yu)这(zhe)一时期日本可支配收(shou)入增速放缓、人口(kou)及家(jia)庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背(bei)景下(xia)，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报(bao)或成长性回报的结构性机会，整体(ti)表现为科技、出海、分红和新消费跑赢(ying)基准。

2、成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防(fang)跌踰(yú)2%居前(qian)。