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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👛，并显著低于美国市场👗🍒🍅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍅🍓，预测市净率为1.2倍🥥，预测股息率达3.2%💞🍋💓😻，其中🥻，银行、电信🍋🩳🍌🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%🥒🍆。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥑👡🍍👙，创新药🩰👗🌽🥕🧄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在优惠力度上，各家银行也是诚意十足💋🧡🥝🍆。例如🍒，建设银行携手携程、去哪儿等头部平台🤍，推出境内外旅游产品满减优惠👗👠，并叠加12306购票立减福利；浦发银行针对境外游推出“三重礼遇”，包括境外消费笔笔返现🍆💔💔、分期免息服务🥿🩰🥭🥭，以及全球指定商户最高10%返现👅🍊，覆盖免税购物、米其林餐饮等热门场景👅🍆👡。

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减持(chi)期间为公(gong)告披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格(ge)根据二级市场价格以及(ji)交易方式确(que)定。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩(han)等(deng)国需求持续下降(jiang)，越(yue)南、印度等国需求增加。上半(ban)年需求端(duan)表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂(chang)高炉持续有利润，生(sheng)产积极性高(gao)。若维持(chi)当前(qian)的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径）。

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1、经过测算🍅🍑🩱🍊，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩳。因此，我们根据“高成交💞🍅💕🥑、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥾🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👘🥿。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥭🥬🥦🥔，ROE增速约为11%。因此🍎，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。