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陈健玮：在全球主要市场中🥻，港股估值仍处于较低水平🍋🍊👡🥻🥭，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦👘，预测市净率为1.2倍🍎🍉🥝，预测股息率达3.2%🩲，其中，银行🧅🩰、电信👝、公用事业等高股息板块普遍超5%👠🥾。相较于A股🍄💞，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👘💗💌🍉，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥒🩱🍅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💘👗🌽😠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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斯(si)达半导：披露向不特定对象发行可(ke)转换公司债券预案。本次发(fa)行拟募集资金总额不超过150，000.00万(wan)元，扣除发(fa)行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化(hua)项目及补充流(liu)动资金。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的(de)半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

2、迈瑞医疗公告，持(chi)有公司股份51482379股（约占公司目前(qian)总股本的(de)4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日(ri)后(hou)自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗(zong)交易等法(fa)律法(fa)规允许(xu)的方式减持公司(si)股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。