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哑(ya)铃(ling)配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化(hua)资(zi)金(jin)在下(xia)半(ban)年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的(de)配置(zhi)。

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