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用友网络：公司(si)已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了(le)本次发行并上市的申请资料。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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► 南向(xiang)资金流(liu)向(xiang)：是港股资金的主力，近期(qi)更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向(xiang)资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目(mu)前持仓占比接近15%，交易(yi)占比超(chao)过30%），因此(ci)观察南向资金的交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时(shi)间段内南向持股数量(liang)变化估(gu)算其在不同阶段内的净买入情(qing)况，再根据行业或主(zhu)题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用(yong)于测算集中(zhong)度。

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1、展望7月💞🍇🌽👚，市场可能会呈现指数突破上行👄🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技💋🍇🍉、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥭🎒。在流动性和增量资金方面👅🍈，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🤍🍆🥑🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过🥾🥒💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💞🥝🍄💋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟🤍，集成电路出口4🍍🤍🩳💗🥻、5月分别增长20.2%💕🩲💌、33.4%🍌👛👞。此外算力租赁订单持续落地💋👡👡👅，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👛🤍👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩱🩳，业绩有望改善。