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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度(du)提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低。

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日本央行自去年夏天开始缩减购债。此前🧅💋，该行于去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政策💋👞🌽🌽。央行数据显示，由于购债放缓且债务到期🥔💋，第一季度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元🥒🩳，创单季历史纪录。尽管如此，在实施超十年大规模货币宽松后，日本央行仍持有约半数流通国债💖🍌💯，迫使交易员密切关注其每一步动作。

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