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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时😻，议员们 —— 主要是民主党人👠🍈，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)(qian)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金(jin)螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)(liang)類資金的交集。

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陳(chén)言分析，結(jié)郃(hé)日鐵(tiě)財(cái)報(bào)中的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)看，日鐵2025財(cai)年預(yù)計(jì)穫(huò)得14億(yì)美元的利潤，對(duì)比(bi)來看日鐵對美鋼(gāng)(gang)110億美元的投資，這(zhè)就意味着(zhe)日鐵要將(jiāng)未來9年的利潤全部投入美(mei)國(guó)(guo)市場(chǎng)(chang)，“對于企業(yè)而言，把(ba)未(wei)來近(jin)10年的髮(fà)(fa)展押註在美(mei)國這一單(dān)一市場上，這(zhe)在經營判斷(duàn)方麵(miàn)昰(shì)非常重大的事情。而(er)且這(zhe)箇(gè)市場還(hái)充斥着(zhe)大量的不確(què)定性。這樣(yàng)的投資能不能賺錢(qián)、能帶(dài)來什麼(me)樣的收益，日鐵的這一決(jué)定肎(kěn)(ken)定會(huì)在日后(hou)的董事會或者股東(dōng)大會上遭到強(qiáng)烈質疑。”

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风(feng)险(xian)溢价——目前原油价格略(lve)高于70美元。这意味着(zhe)市场已对“最坏情境(jing)”给出了7%的(de)概率定价，该情(qing)境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲(chong)击可能远超伊(yi)朗原油出口减少210万桶/日(ri)的程度。该研报还认为，当前(qian)市场焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍(huo)尔(er)木兹海峡关闭(bi)，或是中东战(zhan)火全面升级引(yin)发该地区主要(yao)产油(you)国的报复性反应——这些(xie)国家贡献了全球三分之一的石油产量(liang)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍊🍓，外资占比更高，美国债务风险扰动🥿👙💖👢，美元走弱🥝，外资寻求中国资产配置🍍🧅，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥒🧄。相比之下港股机构化程度更深👅💞👡🩲，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍎👗👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👚🍒🥕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥬🩱🩳，美元走弱时A股相对港股溢价下行💞💗🥦，主因国际资本寻求中国资产配置🍊😠，港股相比A股制度更为开放和便捷👝😠😻，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍏😻👡💔，外资进入港股市场更便利🍎💟👚👘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💗💟🍅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💖，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💯、业绩改善🍋👙、更开放的金融体制率先受益🍓💗。从个股层面来看，同时在A💋💖、H上市的企业🤬🥬🍊，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩱。典型如家电行业中🍊🥔🥥😠👄，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥝💯😻🧄，AH股溢价率仅6%💞💛🍍，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、本周(zhou)，地缘政治(zhi)冲(chong)突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指(zhi)本周双(shuang)双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为(wei)投资者提(ti)供布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是(shi)决定(ding)市场走势(shi)的主要因素，后续看好泛科技方向机会。