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5月31日20时45分(fen)，本(ben)趟专列抵达阿拉木图。哈萨克斯坦举行了隆重的欢(huan)迎仪式，热情(qing)好客的当地民众身着传统服饰，载歌载舞，迎接远道而(er)来的中国客人。一(yi)系列精彩纷呈的(de)活动随即展开。

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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更(geng)大(da)的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。