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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会(hui)压(ya)制全球市场风险偏好，全球(qiu)风(feng)险资产价(jia)格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板(ban)块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避(bi)险情绪可(ke)能(neng)促使资金流向红(hong)利等防御性板(ban)块；其(qi)中油气与贵金属（黄金(jin)、白银(yin)等）或(huo)将存在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线(xian)受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月(yue)15日(ri)-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上(shang)表现较(jiao)好。

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平👝👜，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月🥑🍄🥒🍒👄、2025年4月🥒👞🥔，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落👝🩰，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平👅💋，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

2、2025年(nian)6月13日以来，以(yi)伊(yi)发生局(ju)部冲突，地(di)缘博弈提振能源和金价(jia)。我们选取20世纪以来(lai)的重要(yao)战争(zheng)进行复(fu)盘。发(fa)现资产影(ying)响关(guan)键(jian)变量(liang)在于战争规(gui)模、是否(fou)涉(she)及主要经济体(ti)、通胀环境、货(huo)币政策及战后重建情况。