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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👚🧡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💌🌽。

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行业层面👢😈👙，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠🍒💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋👄😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🤍🧄🎒😻，部分领域景气度有所回暖💯🥕👠🩲，中报盈利或有改善🍎，如汽车、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈😡👄👗、电商平台大促🥒🍌、五一端午等多重假日**🍍🥒👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋💌🥥💌、农副产品💋🥑、家电、家具💕🌽🌽👗、饰品🍄🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍎🥻；此外贵金属、燃气👿💯🩲、电力🍈👛🤬、农化制品👜🍏👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🥦，中报业绩有望边际改善🧄🥑。

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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司(si)原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯(lian)的投(tou)資方包括四維圖(tu)新集糰(tuán)、滴滴、聯(lian)髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深(shen)入(ru)探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际(ji)榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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