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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、Parrott强调，财(cai)政部(bu)迄(qi)今(jin)还未真(zhen)正介入“两房”的上市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段。而在财政部采取任何有意义的行动之前(qian)，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什(shen)么样子。