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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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