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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更(geng)深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改(gai)善(shan)、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下(xia)流入港股(gu)市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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