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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行💌💛💕。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划🩱。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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回忆起空袭💞💞🧄，沙姆哈尼表示🩱🎒🥿，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音💖，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌😠👄，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断💘🥻💖🤬，伤及肺部，听力也因爆炸受损👞🥾。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🥭🍋🍈🥔。

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在行(xing)业前景方(fang)面，弗若斯特沙利文数据显示(shi)，由2020年(nian)至2024年，全(quan)球智能座舱(cang)解決方案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球(qiu)智能座舱解决方案产业于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👜😻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦😠👄🍊🥥，比如海外算力（光模块💯、PCB）、游戏、军工👢💞、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、库存端👞，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🥬，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理💋👗👜，波动区间不大。