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结合细分领域中观指标来看😡🤬，受益于行业供需改善🍇😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻👅，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍😈🎒👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤍💟🍉💘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💓，信创与国产替代加速🍌🥔👛🍋🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒🥻👢，叠加低基数效应🩱🤬👠🩱，二季度盈利或超预期。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🍏👞💝🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👿🥦；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🥦🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒🩱；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛🍓🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅，对市场上涨构成的一定压力🍋👞🍏👝。按照我们中期策略的观点👗👘🍆，一旦在某种因素推动下🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💋👞🍓，增量最近有望加速流入🩲😻，呈现正反馈效应🥬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌💛💯，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟🍊。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)(she)投資髮(fà)展有限公(gong)司(si)官(guan)方微信號(hào)髮(fa)佈(bù)，阿禾公(gong)路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元(yuan)。2024年9月30日(ri)，阿禾公路試(shì)通車(chē)(che)。

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2、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)(jiang)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速(su)，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需(xu)求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)(yu)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅(xin)錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。