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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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