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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮(liang)眼，量化(hua)策略领跑(pao)。从大类资(zi)产的角度来看，延续一季度的排名表(biao)现(xian)，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指(zhi)数增强策略表现(xian)最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品(pin)是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增(zeng)强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策(ce)略较为(wei)适用于慢牛市和结构性行(xing)情，目前头部量化私募已优先布局。

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1、自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整(zheng)体物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动的核心通胀高企问题(ti)。

2、7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期，若(ruo)未能突(tu)破分(fen)歧，关税战可能(neng)存在反复