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从库存来看，五大品种、螺纹💋、热卷、中板💘💓、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%💘、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🎒🍉🥝，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💟🤍，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥦🍄🥿，低库存对钢价仍有较强支撑。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现(xian)得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内(nei)降准(zhun)降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶(shi)普及等积(ji)极因素推动(dong)下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑(cheng)市场表(biao)现。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%👢😡，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🧅👚💟🥾。消息面上🥒🤬，摩根大通研报指出👞，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍍🩲🩰，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🍆🤍😡。

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结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行(xing)业。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🍆，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💌，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO😈🍍👝。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻🩰🍒、中、长期维度下，均是乐观因素占优。