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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👝🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔🧅🥑🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👅🧡💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄😈🥕。近期，YU7大热👢、欧洲延缓停售油车🍋🍇，标志着产品力正替代产品形式🥾，推动全球电气化进程全面加速东移💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾🍇，以及AI智能化领域的追赶🥝🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡，有望接力创新药和新消费的行情🍏🌽🥑🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的(de)生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年(nian)報(bào)(bao)中錶示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻瓈晶圓咊(hé)深加(jia)工玻(bo)瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切(qie)割后可(ke)製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍍🍋。在当前出口🥿🤬🍒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、3．价格方面🍌👿😈，关税政策的变化影响着全球需求预期🧅，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外👄，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🧅😈👠，全球橡胶供需缺口收窄🥬🌽，天然橡胶价格重心下移🍏👗，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🥬👛，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨😡💝。

2、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資(zi)資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍(yue)。