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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👞💔，并强调这个数字不容讨价还价💔。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍆🥭，再创新高。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌🍆🍆👛💗，A股在上涨中较港股弹性更大👛🌽，当前货币“小步快跑”🤬🍆🧡，关注后续降准降息节奏及幅度🥭🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高💋👜，因此对流动性和资金变化更为敏感👝👘🥥💕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😈💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👚👄🍍🍓，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥑。其中货币方面🍅，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥔👢、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻；产业政策方面💘👿👞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥑🍍，同期恒生指数涨幅仅18%🥿🍏👚🥬，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍄👙，流动性宽松推动A股强势反弹💝👡🧡🌽。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👝🥿，进入2019年🥭，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥦👘；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👚🍈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💋👿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛💋，后续要关注货币宽松的持续性👞🩰，即降准降息的节奏和力度🥭。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块(kuai)关注度(du)飙升，午后强(qiang)劲(jin)走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元(yuan)，高(gao)居全行业之首。

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美国原油收于每桶72.98美元，上涨7.62%。盘中，美国原油跳涨超过14%，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元(yuan)。这(zhe)两个指标原(yuan)油都创下(xia)了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以(yi)来的最大盘(pan)中(zhong)波动。

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1、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍆👝🥥。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元😻🩳。本次交易完成后🍅💔，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🥦。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业💝💌🥕🩲，专注于设计🍌🥥🥬、开发、制造和销售光通信模块及组件。

2、此外，他提到🥑👗🍆，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国😻💝🤍🩲🥕，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响😻。