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中游制造业整(zheng)体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动(dong)减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报(bao)业绩增速可(ke)能阶段(duan)性放缓，但仍(reng)有部分(fen)领域业(ye)绩有望改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒💔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒，后续有望迎来全面牛市💕💗🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜🍇💛，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👞🍅。2014年7月突破后的牛市🩱🥭👘🥭，事后来看并不是盈利的牛市🍎。但在指数刚突破的2014年7月🍄😈🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👙🩳💔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰(rao)动。但考虑到美国经(jing)济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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2、周五，美国财政部长(zhang)贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可(ke)能(neng)无法完成所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系(xi)——那么(me)我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”