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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

2、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。