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陈健玮：在全球主要市场中😡🩰，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥭，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💝👄，预测股息率达3.2%👜💝，其中🥕，银行、电信💯💯😻、公用事业等高股息板块普遍超5%🍓。相较于A股🧡👗，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💘😻🤍🩱，南向资金持续流入🥑，正重塑港股估值体系🥥🍓💋💛，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍎🩱👛。此外👿🩰🥿，创新药、人工智能等领域的技术突破🍊，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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海外供应端(duan)，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降(jiang)2657.2万(wan)吨。下(xia)半年随(sui)着季节性影响因素减少和新增项目(mu)的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应(ying)端呈现(xian)前低后高的态势，其中四大矿山以稳产(chan)为主，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年(nian)四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度(du)存在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量有(you)限，更多(duo)增(zeng)量在明年体现，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚(ya)项目的增(zeng)产进展。预计下半年到港量、进(jin)口量较(jiao)上(shang)半年将有明显增加，以弥补之前(qian)的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产量较低，预(yu)计今年全年国产矿产量同比(bi)下降100万吨。

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