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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥻😻🩰、PCB🍎🍒👝🥑、ASIC芯片🩰👄、光模块🍋🍊👞、交换机👙💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确👠🍇，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋👠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍉🧄，港股是全球的风险资产的避风港😈💞🤬🤬，建议继续平衡A股和港股的配比🥔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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中东局势升级消息频传👡，国防军工板块关注度飙升🍊🩳🍇🍈，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💖🥑💯、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💓，高居全行业之首💖💘🥭🎒。

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可查资料显示，杭州荷修持股90%的大股东柴金雨💞👞，同时担任杭州舞蔻贸易有限公司（下称“杭州舞蔻”）监事，而他持股的上海石沣实业与国城集团合资成立克州亚星矿产资源集团有限公司😈🍏💔👜。

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1、周五（6月(yue)13日），吃喝(he)板块继续回调，反(fan)映吃喝板块整体走势的食品(pin)ETF（515710）开(kai)盘后持续(xu)下行，而后维持低(di)位震荡，截(jie)至收盘，场(chang)内价格跌2.3%。

2、不过高盛还指出，基于基本面持续改善🍄🤍，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🥑。报告显示🥾，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看🍑🥝🍋🍌，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍌，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值🍏😈🍒🥕。