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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥒👢🩰，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🤬🥥🩳🧄，价格上行有望带动中报业绩改善👡👜。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额(e)和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动(dong)三个月(yue)工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入(ru)和(he)利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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🏮行业配置层面🩳😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰🥝💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😠💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍍🧄💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍏🥝🤬，后续建议关注半导体🥥🥒💘、电池（固态电池主题）、电网设备👙、工业金属🍌👛、啤酒等板块的轮动机会💌💋；而另一方面🥬💘👗，资金脉冲加速💞💘😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅💘🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋，以及近期明显涨价的存储🥕🍇🍍🥻、小金属。

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1、廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)北”走(zou)曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通的(de)線路爲(wèi)西塱至(zhi)楊(yáng)箕(ji)東站，全長17.2公裏，設(shè)12座車(chē)站；廣州地鐵12號線爲“東(dong)南—西北(bei)”走曏，線路全長約(yuē)37.6公裏，線路串聯(lián)白雲(yún)(yun)、越秀、海珠(zhu)、黃(huáng)埔、番禺五箇(gè)(ge)行政區(qū)，此次開通的東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏，中(zhong)段暫(zàn)未開通。

2、金融板块同样展现(xian)乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投(tou)资者对利率(lv)环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。