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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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2、3、策略(lve)观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为(wei)0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向(xiang)欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至约800点后(hou)开始(shi)回落(luo)。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约(yue)200-400点空间。