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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回(hui)流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业(ye)催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元👡🎒🥿🍅🍅，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%🍍👜🍎；每股亏损2.49港仙。

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5月🥿，计入**广义开支🍉、商品房销售额🧡🥭🧄🌽、社会零售商品额🌽、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%😡🥻💌👚，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🩱🩲🥥🥻，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩲😈💖🍎。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👙🩱。

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细分行业来看😡🍆🍎💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍏，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👞💖🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥑🍓🤍🍒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💝👗。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💔，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议😠，以避免被加征更高关祱🥭。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅(fu)增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再(zai)度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)(mian)壓(yā)力將再(zai)浮(fu)齣水麵。