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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🤬🍋🤬，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍅，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🍎。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚🥬😻。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠，资金面整体宽松🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾👛🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕🍈🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔，结构上融资资金有望延续净流入🥔。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露👙💗💞🩳💓，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍊，权益比例5.3764%👢。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👜。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍒🥥👄，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍌💖😠，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💝👛👝。根据2024年8月15日互动易🍋🥦，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、库存：上半年供应增(zeng)幅不大(da)，内需以稳为主，外需表现较好(hao)，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季(ji)节(jie)性较为明显，一季度累(lei)库，二季度去(qu)库。下半年供(gong)给压力有所增加，但预计外需仍能保持高(gao)位，同时“金九(jiu)银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

2、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債市(shi)利率(lv)先上后下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總(zong)體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持(chi)續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨(kua)境資金(jin)麵(miàn)(mian)，短耑受資金影(ying)響(xiǎng)(xiang)有限，總體下(xia)行。