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谢卫拥有(you)经济学博士学位，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融行业。他对于基金公司的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研究。作(zuo)为公募基(ji)金(jin)业唯(wei)一的(de)全(quan)国政协委员，谢卫(wei)2022年提(ti)交的(de)推动基金业高质量发展(zhan)的意见，有不少内容后来(lai)被监管层采纳。

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在2021-2024年上(shang)半年(nian)，极智嘉前五大供应商合计占(zhan)总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及(ji)14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为(wei)4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超(chao)过5%。这表明公(gong)司供应商较为(wei)分散，对单一供应商的依(yi)赖程度较低，在一定(ding)程度(du)上降(jiang)低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可(ke)控。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显💓🍌👜💔💯。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🧡🩳🧄，全球军费开支增至约2.72万亿美元👠，比2023年实际增长9.4%🍏🩳😻🩲，创下自冷战结束以来最大增幅👢。

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“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科創(chuàng)50指數僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)1隻(zhi)樣(yàng)本，爲(wèi)(wei)科創100、科(ke)創50指數成份股的互換(huàn)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的(de)篩(shāi)選(xuan)作用。科(ke)創(chuang)100指數中，新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)(quan)重小幅下降，新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🌽😡，港股更偏科技互联网💛🍏🥒🤬，受价格下行的影响较小💗🍊🥒🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒👙👚🌽🍊，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍊🥔🥦👢、电子5%🤍🍒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉😻🥿，价格下行压缩毛利👙💟💘，进而影响盈利表现🍊。相比之下，港股除金融外😡💕🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍆💝💔😈、网易、美团等互联网巨头💯👞，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🍊😈，典型如16Q4-19Q4👝🥭🍎🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%👢🤬💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👘😻🍆。

2、5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下(xia)降0.1%，環(huán)比下降(jiang)0.2%。分(fen)類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)(yan)酒(jiu)價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着(zhe)價(jia)格上漲(zhang)1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服(fu)務(wù)價格上漲0.1%，交通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲(zhang)0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上漲0.3%，其(qi)他用品及服務價格上漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮菓(guǒ)(guo)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價格后的(de)覈(hé)心(xin)CPI衕比上漲(zhang)0.6%，漲幅比上(shang)月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全(quan)國居(ju)民消(xiao)費價格衕比下降0.1%。