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1、相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、不过，业界普遍认为(wei)，下半年仍(reng)有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际(ji)利率依然显(xian)著高于自然(ran)利(li)率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。