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4🥥、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🩲，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小🌽😈，下半年仍有较多新增产能计划投产🥒🍌🥬，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍍💋，镍铁锚定价格短期一度失衡🍓，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍋👿，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🎒，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行😡。

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2、田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加(jia)港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空(kong)间。