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2025-08-15 20:42:05 作者:牛艺

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐:关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利(li)方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao),预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng);2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等;3)消费服务(wu)领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨,中游制造领域(yu)工程(cheng)机械(xie)销售放缓,消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大,公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度,7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局,行(xing)业推(tui)荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(wu)(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计(ji)算机等。

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1、2025年6月30日,早盘开盘,国内期货主力合约涨跌不一👚🍎🍒🥕🍇。多晶硅💔👛、工业硅涨超3%🥔,PX涨超2%🍅💛👅,PTA🥻、焦煤🍄🧅👙😠、纯碱🍅、焦炭、螺纹涨超1%;跌幅方面,SC原油、沪金、沪银跌超1%,燃料油、低硫燃料油(LU)、沪锡💯🥭、甲醇跌近1%🍍。

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2、周五(6月27日),国防军工板块继续活跃🍒,连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍊🥾💞、主力净流入额双双跻身全行业(申万一级)前五。当日沪指跌0.7%💌💯💕,创指小幅收涨0.47%🍓🥥👜💝。

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