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2025-06-24 11:50:42 作者：陶文钦

维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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